客户管理

客户管理是指通过系统化地管理客户信息、需求和反馈，从而实现客户维护、增值和拓展的一种管理方式。它的价值在于可以提高客户满意度、增强客户黏性，从而提升企业的市场竞争力和盈利能力。

如何创建客户

首先登录合力亿捷云客服系统，点击<客户>进入客户管理界面，然后点击<我的客户>在以下菜单中坐席可以维护客户数据库中所有属于自己的客户，如下图所示。

在客户列表区，坐席也可以根据电话或者客户名称查询出需要维护的客户信息。

点击<客户添加>按钮，系统右侧弹出客户模板，此页面中的布局和字段是由管理员配置好的，销售依次录入客户信息点击”保存”即可。此时，新增客户就完成了，我们就可以在客户里持续跟进了。

注意：

选择的数据库不同，对应显示的增加字段是不同的，必填标识需填写完成才可保存。

如何管理客户

正在跟进

在我的客户列表里面，点击<正在跟进>按钮，就可以查看所有正在跟进的客户。

我们可以通过电话或者名称对跟进客户进行精准查找，点击<高级查询>，可以根据客户状态、客户跟进、创建时间、导入批次、最近更新时间、最后通话状态等不同条件进行分类查询。

在筛选框下方，我们也可以直接根据客户跟进状态（如正在跟进，无跟进，已过期）进行快速查找。

点击查询列表的客户，右侧就会展开该客户所有信息，除了接通/拨打数、最后状态，客户标签外，还包括客户详情，历史工单，历史通话，聊天历史和跟进历史等。支持销售一键拨打电话、一键添加企微、发送短信等操作。销售在联系跟进客户后，在界面的最左侧，支持填写跟进计划、内容以及增加工单信息。

新分配未处理

坐席被分配新客户时，“新分配未处理”菜单会显示小红点，且系统推送小秘APP提醒。

点击<新分配未处理>列表，就能看到管理员分配的所有客户，这里依然可以通过电话、名称以及高级查询筛选条件进行查询客户。

点击客户右侧依然会展示客户信息，如：管理员分配时间、数据来源和客户标签以及客户详情等，便于销售做个基础判断。

这里需要注意的是，由于是管理员分配的客户，大家必须要先填写客户跟进、创建工单或者外呼客户后才算已处理。同时，这个客户会从当前页面消失，会显示到<正在跟进>页面。

外呼跟进客户

点击当前客户，在电话号码旁边有一个<一键拨号>按钮，点击就能实现给客户打电话，同时也可以一键加微、发送短信。

填写跟进计划

外呼电话跟进后，页面最右侧支持记录客户的跟进内容，支持填写工单信息、跟进内容和查看以往跟进历史等，方便全面记录客户情况，客户情况一目了然。

跟进历史

该部分显示的是坐席名下所有客户的跟进历史信息，方便坐席进行查看。在我的客户列表里面，点击<跟进历史>按钮，销售可以根据系统提供的查询字段查询跟进历史信息。查询出的数据根据跟进时间排序。点击<客户名称>，右侧会弹出该客户详情。

而管理者也可以在客户管理列表中的<跟进历史>模块，查看其团队名下销售所有客户跟进情况。

公海设置

首先管理者可以在客户管理<公海设置>中配置回收机制、领取和退回规则、权限设置和子公海设置。配置了之后系统会将符合回收机制的客户自动回收到公海客户，坐席按照配置的领取限制领取公海客户。

公海商机领取

坐席可通过<公海客户>列表领取所属人为空的客户，列表右侧会显示公海客户信息。

这里也可以直接输入客户名称或电话进行查询，或点击<高级查询>按钮展开筛选条件页面根据查询条件筛选公海客户。

若管理者设置了允许挑选客户，则坐席可以进行批量选择领取客户操作及单个领取客户操作，勾选公海客户列表上方的<全选>，可选中当前页面的所有客户。点击界面中间的人物按钮，就能领取客户了。

这里需要注意的是，如果管理员有设置规则，如：3天未跟进客户或7天未跟进客户，系统会自动将未跟进的客户重新回收至公海。

商机退回

公海商机一旦领取成功，就会从公海池消失，同时这些客户会展示在<正在跟进>模块，便于销售有效跟进。若销售不想再跟进，点击界面中间的<退回至公海>按钮后弹出提示，即成功退回公海。

数据看板

管理员可以在<数据看板>页面，总览客户各方面情况，如客户总数、客户状态指标 、客户状态漏斗、客户状态统计、客户预约跟进统计、客户来源统计等指标，用于监控客户的整体情况。

不过需要注意的是，数据看板页面仅显示非公海客户的客户数据。公海的客户数据不纳入统计范围。

高级查询

另外系统还单独提供了高级查询功能，在这里可以通过电话/客户名称简单查询，也可以自定义筛选查询条件。

坐席端可以通过客户管理<高级查询>筛选出某一客户数据库中所有历史客户信息，为避免撞单，在新增客户前可以在此处进行撞单查询，避免重复录入。

管理者同样也可以根据系统提供的查询字段进行查询，和坐席端操作一致。除此之外，点击界面右上方的<生成数据看板>可以更直观地以图标的方式查看。具体指标情况可以查看：数据看板。

同时查询到的数据，支持批量操作，如删除客户、重新分配客户、将客户回收至公海和导出客户数据。

除此之外，以上新增客户、客户管理、外呼等功能也可以通过小秘APP实现。在小秘APP应用中心，进入云客服界面，点击<客户>就可以看到客户数据库下的所有信息。点击该按钮<+>即可新增客户，点击旁边的放大镜即可通过电话/公司查询客户，同时也可以根据其他更多条件进行筛选。