第一步就是需要将企业已有的客户引流至私域池子，通过企业微信进行精准意向培育。

保险公司的存量客户一般分两个地方，第一个就是企业原有CRM系统的存量客户。合力亿捷能提供呼叫中心+挂机短信的引流方式，告知客户现在点击添加专属客服企业微信立即享受活动优惠，引导这一部分存量客户加微，将保险公司的CRM系统里的客户资源给引流到企业微信上。

再一个就是企业销售人员个人微信上加的客户。为了保障企业的客户资源不被销售离职带走，企业需要制定一定的加微奖惩制度，引导销售用企业微信添加客户微信。摈弃从前个微添加客户的习惯，通过一定的奖励分配消化掉销售的抵触情绪。此外，由于企业微信添加好友的流程比较繁琐，企业还需要利用一定的活动优惠方案、或图文内容引导等，让客户愿意主动添加，并且很乐意添加企业员工的企微。

第二步就是打造保险专家的人设IP，给客户以专业、靠谱的形象，赋能销售对线索的跟进转化。

私域运营最重要的一环就是和客户建立长期关系，赢得客户的信任，所以需要有一个专业的保险规划师的人设塑造展现给客户，给客户不断输出企业文化、产品和服务信息，建立客户对品牌的认知。并且对于不同需求的客户，需要分别发送相应的保险小课堂、健康资讯、投保理赔方案等，提升客户对企业的信任，让客户有需求的时候第一时间就能想到你。

其次，就是客户朋友圈的SOP内容规划与触达，需要定期给客户朋友圈发送相关精品内容，不同需求的客户接收到的朋友圈内容应该是不一样的。比如说关注医疗保险的客户，就需要推送医疗险、重疾险这类相关保险知识和方案。关注车险的客户，就应该给他的朋友圈推送车险续费小贴士这类的文案，逐步培育客户对企业的信任，成为客户微信世界里长期存在的保险专家。

销售单单只靠机械的执行SOP任务还不够，合力的SCRM系统在培育客户认知，拉进和客户关系上还提供了侧边栏辅助，通过快捷回复、趣味图文、视频内容等，帮助销售稳固专业形象，快速回复客户咨询，向客户展示自己的专业性，快速建立信任感。

最后一步就是针对存量客户的SOP运营，逐步增强客户对保险责任的兴趣和意识，完成转化与复购。

首先就是筛选存量客户群体。这一块需要通过不断的SOP内容，反复的去触达存量客户，激活客户需求，淘汰无效线索，最后筛选出有需求的存量客户群体。

其次就需要设置相应正确的SOP触达策略，这里合力亿捷提出了步步为营or定时行动两步触达策略。比如说选择定时行动策略，举例基于续保客户的场景需求，我们以时间倒推的节奏设置每一天的触达内容，直到客户选择续保。需要提到的是我们的触达周期是多久？一天一次或是2天一次，需要避免频繁发送对客户造成骚扰，引起客户反感。还有就是SOP内容素材的选择，简单的文字材料显得普通且单调，这里需要文案、视频、图文、海报等结合，全方面讲解保险续费的重要性，让客户明白保险的重要程度，以此来逼定客户下单续费。